家計と暮らしのサポーターFPのファイナンシャルプランナー基礎WEBセミナー
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ファイナンシャルプランナーと切っても切れない関係にあるのは、「提案書」と呼ばれる、ファイナンシャルプランニングを具体化する資料があります。
これは、お客さんのライフプラン（＝人生設計）に、どれだけのお金が関与するのか、希望するライフプランを実現するためには、どういう事をやらなければならないのかが、まとめられます。
厳密に言いますと、ファイナンシャルプランニングのプロセスの中で作成されるものではありますが、まさにファイナンシャルプランナーとお客さんを橋渡しするバイブルと成り得るものでなくてはなりません。
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