家計と暮らしのサポーターFPのファイナンシャルプランナー基礎WEBセミナー
【FPの提案書】
ファイナンシャルプランナーの提案書は、どのようなステップを踏んで作成されるものなのでしょうか。
簡単に説明しますね。
まず一番大事なのは、お客さんとの信頼関係を築くことから始まります。
そのためにファイナンシャルプランナーは無料の相談会を開催したり、個別に時間を取ってお客さんとの相互理解に努めます。
私の場合は、メールマガジンの読者さんからのオファーだったり、WEBマーケターの紹介だったりとまた違った方法です。
そしてデータを集め、目標を明確にし、現状の分析と評価を経て、問題点の解決策と検討案を資料にまとめるのです。
お客さんに目で見てわかる資料作りを心掛けなくてはなりません。
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